Investment Account Manager Individual 3 3.1.2

Investment Account Manager Individual 3 是一款生產力軟件，自 1985 年以來一直提供廣泛的投資跟踪和投資組合管理工具。如果您負責監督和管理一個或多個投資組合，該軟件提供的全面功能可以節省時間，幫助您避免錯誤，並導致更好的投資組合管理決策。

集中式安全投資組合管理：

Investment Account Manager Individual 3 提供集中安全的投資組合管理。此功能使您可以在一個地方管理所有投資。您可以輕鬆輕鬆地跟踪您的股票、債券、共同基金、期權、現金賬戶和其他證券。

綜合交易會計：

該軟件還提供全面的交易會計功能。您可以輕鬆記錄您的所有交易，包括買入、賣出、收到的股息或在債券或現金賬戶上賺取或支付的再投資利息。

詳細的信息可定制報告：

Investment Account Manager Individual 3 提供詳細信息的可定制報告功能。您可以生成有關投資各個方面的報告，例如按證券類型（股票與債券）進行的績效分析、行業分析（技術與醫療保健）、資產配置分析（股票與債券與現金）、稅務報告（資本收益/損失）除其他外。

具有安全批次分配的準確稅務跟踪工具：

該軟件還提供具有安全地段分配功能的準確稅務跟踪工具。此功能可幫助您跟踪投資組合中每種證券的成本基礎，這對於報稅時計算資本收益/損失至關重要。

投資組合分配/再平衡：

借助 Investment Account Manager Individual 3 的投資組合分配/再平衡功能，您可以根據風險收益特徵輕鬆地在不同證券之間分配資產，同時確保投資組合的整體風險水平保持在可接受的範圍內。

投資組合績效與基準比較：

您還可以使用 Investment Account Manager Individual 3 來監控您的投資組合相對於標準普爾 500 指數或任何其他適合您的投資策略的自定義基準的表現。

基本比率分析：

基本比率分析功能允許用戶分析財務比率，例如市盈率（P/E 比率）和市淨率（P/B 比率）等，這些比率是公司財務狀況的重要指標，投資者在做出投資決策時使用的估值指標

多投資組合管理：

如果您管理著多個投資組合，那麼 Investment Account Manager Individual 3 可以滿足您的需求！該軟件允許用戶同時管理多個投資組合，而無需在不同應用程序之間切換

投資組合組合和復制：

此功能使用戶能夠將兩個或多個現有投資組合合併為一個新投資組合，同時保留每個賬戶的所有歷史數據

投資組合設置嚮導：

對於投資新手或剛開始投資第一個投資組合的人，投資客戶經理 Individual 3 的投資組合設置嚮導將逐步指導他們完成整個過程，無論經驗水平如何，任何人都可以輕鬆上手！

金融機構下載：

用戶可以直接從他們的金融機構下載數據到 Investment Account Manager Individual 3 中，通過消除手動輸入錯誤來節省時間

安全交叉引用：

此功能使用戶能夠交叉引用不同賬戶的證券，這樣他們的記錄中就不會出現重複的條目

自動證券價格更新：

用戶不再需要手動更新證券價格，因為此功能每天自動更新價格，節省時間！

共同基金構成分析：

該工具分析共同基金持有量，讓投資者深入了解這些基金由哪些公司組成，讓他們了解這些類型投資的多元化水平

監控您的證券的價格警報

價格警報允許投資者在某些股票達到特定價格時設置通知，使他們能夠隨時了解市場走勢

創建歷史定價數據庫

歷史定價數據庫使投資者能夠訪問有關特定股票的過去定價信息，幫助他們根據過去的趨勢做出明智的決策

從 Quicken 和 Captools 導入

以前使用過 Quicken 或 Captools 的投資者會發現，可以輕鬆地將數據從這些平台導入到投資客戶經理個人三中，而不會丟失任何歷史信息

從 Microsoft Excel 導入

從 Microsoft Excel 導入數據使喜歡在 Excel 電子表格中工作的用戶可以繼續使用該平台，同時仍然享受投資客戶經理個人 3 提供的好處

其他數據導入/導出

用戶可以導入/導出其他數據格式，如 CSV 文件，從而更容易在平台之間傳輸信息

備份還原

備份和恢復功能確保用戶的數據安全，即使出現意外的系統故障；恢復備份文件可確保連續性，即使在因不可預見的情況而丟失後也是如此

綜合幫助系統

最後但同樣重要的是，全面的幫助系統確保每個用戶在需要時都能得到幫助；無論是通過在線教程、常見問題解答還是直接的客戶支持。