Investment Account Manager 3.2.3

Investment Account Manager 是一款由專業資金經理設計的生產力軟件，自 1985 年以來被全球投資者使用。它提供廣泛的投資跟踪和投資組合管理工具，可幫助您輕鬆監督和管理一個或多個投資組合。

通過集中安全的投資組合管理，您的所有賬戶都在您的計算機上，使您可以在需要時輕鬆訪問它們。該軟件為各種資產類型提供全面的投資跟踪功能，包括現金、貨幣市場基金、美國政府、機構、免稅債券。

Investment Account Manager 最重要的優勢之一是它能夠從您的金融機構（如果有）下載您當前的餘額和交易活動。此功能可以節省時間並幫助您避免在手動輸入數據​​時出錯。

該軟件還為購買、銷售、股息、利息支出、通用股票拆分/股息分拆和合併投標/資本股息再投資計劃 (Drips) 證券轉讓賣空的交換回報提供詳細的交易核算。這種詳細程度可確保所有交易都準確記錄在系統中。

投資客戶經理提供超過 40 份專業報告總結您的投資。這些報告包括當前持有的未實現收益/損失、已售出頭寸和已實現收益/損失（報稅）、已收收入（報稅）、資本利得分配、佣金支付、證券分配、投資組合多元化、投資組合現金流量預測、稅基績效衡量、資產到期時間表、交易分類賬等。 .

該軟件還允許多個投資組合管理分別跟踪您的每個投資賬戶或共同管理所有這些賬戶。您可以使用內置的圖表工具繪製投資組合的業績收入資產分配多元化和到期時間表。

普通股的基本比率分析是投資客戶經理提供的另一項功能。您可以使用時間加權內部收益率法分析您的業績，然後將其與市場指數進行比較，看看您與同行業或部門的其他人相比表現如何。

投資組合資產配置分析是該軟件提供的另一個強大工具，其中包括共同基金持有量對整體回報的比例影響。此功能可幫助投資者根據其風險承受能力水平做出明智的投資決策，同時確保他們在投資組合中的不同部門或行業保持多元化。

總之，投資客戶經理是任何尋求全面投資跟踪解決方案的人的絕佳選擇，該解決方案可以節省時間，避免錯誤，從而引導更好的決策過程，同時提供跨多個投資組合的詳細報告功能，其核心功能是易於使用新手投資者和經驗豐富的專業人士的理想選擇！